รายงานการวิเคราะห์ประจำปี 2569 โดย HMS Networks: อีเธอร์เน็ตอุตสาหกรรมครองตลาดร้อยละ 79 ของโหนดใหม่ ขณะที่ Fieldbus ลดลงด้วยอัตราเร่ง

หลังจากชะลอตัวในปี 2567 ตลาดเครือข่ายอุตสาหกรรมมีความเสถียรในปี 2568 เมื่อความพร้อมของอุปกรณ์และชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์กลับสู่ภาวะปกติ ปัญหาวงจรสินค้าคงคลังในภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบอัตโนมัติสูงได้รับการแก้ไขแล้ว ในขณะที่ภาคยานยนต์ของยุโรปยังคงเผชิญกับอุปสรรค กิจกรรมการผลิตในวงกว้างฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย และการใช้จ่ายเงินทุนในโครงการระบบอัตโนมัติใหม่ๆ ในภูมิภาคต่างๆ ของโลกกลับมาดำเนินการต่อ ผลการศึกษาของปี 2569 ยืนยันการคาดการณ์ของ HMS Networks ที่ว่าตลาดจะเติบโตเฉลี่ยที่ประมาณ +7.7% ต่อปีสำหรับโหนดที่ติดตั้งใหม่ในช่วงห้าปีข้างหน้า โดยการขยายตัวส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนการติดตั้ง Fieldbus ที่เหลืออยู่ ไปเป็นอีเธอร์เน็ตอุตสาหกรรม

 

อีเธอร์เน็ตอุตสาหกรรมครองส่วนแบ่ง 79% ของการติดตั้งใหม่

 

การวิเคราะห์ปี 2569 แสดงให้เห็นว่าอีเธอร์เน็ตอุตสาหกรรมคิดเป็น 79% ของโหนดติดตั้งใหม่ เพิ่มขึ้นจาก 76% ในปี 2568 โปรโตคอลอีเธอร์เน็ตชั้นนำสามตัวหลักยังคงรักษาตำแหน่งของตนไว้ได้ ซึ่งทั้งสามตัวนี้คิดเป็นประมาณสามในสี่ของตลาดโปรโตคอลแบบใช้สาย

 

ภายในกลุ่มอีเธอร์เน็ตอุตสาหกรรม:

 

• PROFINET ยังครองส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งที่ 30% (เพิ่มจาก 27% ในปี 2568) 

• EtherNet/IP ที่ 25% (จาก 23%)

• EtherCAT ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ 20% (จาก 17%) 

• Modbus TCP คงที่ที่ 5% 

• CC-Link IE ยังคงทรงตัวที่ 3%

• POWERLINK ลดลงเหลือ 1% (จาก 3%)

• โปรโตคอล Ethernet อื่นๆ คิดเป็น 2% เนื่องจากตลาดมีการรวมตัวกันมากขึ้นในกลุ่มเครือข่ายหลักๆ

 

เทคโนโลยี Fieldbus ตกลงเหลือ 14% ขณะที่ PROFIBUS ก็เริ่มลดลง

 

ปัจจุบันเทคโนโลยี Fieldbus คิดเป็น 14% ของโหนดใหม่ ลดลงจาก 17% ในปี 2568 ขณะที่ตัวเลขที่เผยแพร่โดยสมาคม PROFIBUS & PROFINET International เองก็แสดงให้เห็นว่าการติดตั้งโหนดใหม่ของ PROFIBUS ลดลงจาก 1.1 ล้านโหนดในปี 2567 เหลือ 1.0 ล้านโหนดในปี 2568 ลดลงถึง 9% ซึ่งตัวเลขนี้ได้รับการยืนยันทั้งจากข้อมูลภายในของ HMS Networks เองและจากการสำรวจอุตสาหกรรมของ HMS ด้วย

 

ภายในเทคโนโลยี Fieldbus:
 

• PROFIBUS ยังคงเป็น Fieldbus ที่ครองตลาดมากที่สุด แต่ลดลงเหลือ 4% (จาก 5%)

• Modbus RTU ยังคงที่ที่ 3% สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทอย่างต่อเนื่องในฐานะโปรโตคอลอนุกรมต้นทุนต่ำ 

• CC-Link, DeviceNet และ CAN/CANopen ยังคงอยู่ในช่วง 1-2% โดยมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย 

• โปรโตคอล Fieldbus อื่นๆ รวมกันคิดเป็น 2% ลดลงจาก 4% เนื่องจากเครือข่ายแบบดั้งเดิมเริ่มหายไป

 

ระบบไร้สายยังคงที่ที่ 7%

 

การเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยีไร้สายยังคงได้รับติดตั้งโหนดใหม่ที่ 7% ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2568 ระบบไร้สายยังคงบทบาทที่สำคัญในฐานะส่วนเสริมของเครือข่ายอุตสาหกรรมแบบใช้สาย ซึ่งมีประโยชน์มากโดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น AGV (ยานนำทางอัตโนมัติ) และ AMR (หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ), เครื่องจักรเก่าที่ได้รับการอัปเกรดและฟื้นฟูสภาพ, และเซ็นเซอร์ IIoT ที่ติดตั้งในจุดที่เข้าถึงยาก

 

สำหรับเทคโนโลยีเซลลูลาร์ไร้สาย 5G ยังคงเป็นที่น่าสนใจอย่างมาก แต่อัตราการนำมาใช้งานในภาคอุตสาหกรรมยังค่อนข้างต่ำและช้า ซึ่งปัญหาความซับซ้อนของโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยี 5G ยังเป็นอุปสรรคที่ถูกกล่าวถึงบ่อยที่สุด แม้ว่าการใช้งาน 5G ในภาคอุตสาหกรรมในช่วงเริ่มต้นนั้นเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเอเชีย แต่เทคโนโลยีนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่หลายฝ่ายในอุตสาหกรรมคาดหวังไว้

 

ข้อมูลเชิงลึกระดับภูมิภาค

 

ยุโรป: PROFINET และ EtherCAT ยังคงเป็นผู้นำ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมที่แข็งแกร่งคือ APL (Advanced Physical Layer) สำหรับระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิต และ SPE (Single Pair Ethernet) สำหรับการเชื่อมต่อในระดับเซ็นเซอร์ การลดลงของ PROFIBUS เห็นได้ชัดที่สุดในยุโรป ซึ่งมีฐานการติดตั้งโหนดใหม่ที่ใหญ่ที่สุด และมีการเปลี่ยนไปใช้ PROFINET เร็วที่สุดด้วย

 

อเมริกาเหนือ: EtherNet/IP ยังคงเป็นโปรโตคอลที่โดดเด่น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิตชิ้นส่วนแบบแยกชิ้น การนำ IO-Link, APL และ SPE มาใช้ในการผลิตกำลังได้รับแรงผลักดันอย่างชัดเจน โดยมาจากความสนใจในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ OT ก่อนที่กฎระเบียบเกี่ยวกับ CRA (กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์) และ IEC 62443 (มาตรฐานเพื่อจัดการและป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ในระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม) จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างและมีผลบังคับใช้

 

เอเชีย: PROFINET และ EtherCAT ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดจีน โดย CC-Link IE ซึ่งเป็นโปรโตคอลอุตสาหกรรมตัวแรกที่มีกลไก TSN (ชุดมาตรฐานต่อยอดของเครือข่าย Ethernet) ยังคงครองตำแหน่งผู้นำในภูมิภาคนี้อย่างมั่นคง

 

มุมมองของ HMS Networks

 

“ข้อมูลการสำรวจตลอด 12 ปีที่ผ่านมา บอกเล่าเรื่องราวที่สอดคล้องกันอย่างน่าทึ่ง การเปลี่ยนจาก Fieldbus ไปสู่อีเธอร์เน็ตอุตสาหกรรมนั้นอยู่ในช่วงท้ายๆ แล้ว แต่คำถามที่น่าสนใจกว่าคือ จะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ เมื่อเกือบทุกการเชื่อมต่อกลายเป็นอีเธอร์เน็ตหมดแล้ว ผมคิดว่าการสนทนาจะเปลี่ยนจาก “ใช้โปรโตคอลอะไร?” ไปเป็น “แล้วใช้อะไรทำงานบนโปรโตคอลนั้นอีกที?' รวมถึง การสนทนาเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในการทำงาน, ความปลอดภัยทางไซเบอร์, มาตรฐานการสื่อสารสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 (TSN OPC UA), อีเธอร์เน็ตแบบคู่เดียว, และการผสานรวม IT/OT เข้าด้วยกัน เพราะหัวข้อเหล่านี้คือจุดที่ความซับซ้อนและความแตกต่างจะเกิดมากขึ้นเรื่อยๆ” แม็กนัส แยนส์สัน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ของ HMS Networks กล่าว

 

“ตัวเลขที่ได้ในปี 2569 ช่วยตอกย้ำอะไรบางอย่างที่น่าสนใจที่เราเห็นในแบบสำรวจของเรา นั่นคือความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งโดยผู้ตอบแบบสอบถามเกือบครึ่งหนึ่งมองว่าเป็นความท้าทายอันดับต้นๆ ของการบูรณาการเครือข่าย และ 93% คาดว่าความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ OT จะเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งรูปแบบและความรุนแรงในอีกห้าปีข้างหน้า แน่นอนว่าโปรโตคอลมีความสำคัญ แต่เลเยอร์ที่อยู่ในลำดับเหนือกว่านั้นต่างหากที่จะเป็นตัวกำหนดวิธีการทำงานของโรงงาน” แม็กนัส แยนส์สัน กล่าวต่อ

 

เหนือกว่าโปรโตคอล: มุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่ายอุตสาหกรรม

 

เพื่อเสริมการวิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาดประจำปีที่ดำเนินการมาอย่างยาวนาน HMS Networks ได้เผยแพร่รายงาน State of Industrial Networking ซึ่งเป็นรายงานเสริมที่ครอบคลุมมากขึ้น โดยจะตรวจสอบรูปแบบการสื่อสารในอุตสาหกรรมในมิติที่กว้างขึ้น ได้แก่ ความปลอดภัยทางไซเบอร์, เสียงจากผู้นำอุตสาหกรรมทั่วโลก, พลวัตระดับภูมิภาคหรือเฉพาะอุตสาหกรรม และอื่นๆ อีกมากมาย

 

โดยรายงานฉบับเสริมนี้อ้างอิงจากแบบสำรวจ Future of Industrial Networks ซึ่งเป็นการศึกษาที่ดำเนินการโดยคณะผู้เชี่ยวชาญภายนอก และจัดทำเป็นฉบับประจำปีครั้งที่สองแล้ว โดยฉบับปี 2569 นี้ได้รวบรวมคำตอบจากนักออกแบบอุตสาหกรรมและผู้ใช้งานจากทุกภูมิภาคและอุตสาหกรรมหลัก สำหรับฉบับปี 2570 จะเปิดให้เข้าร่วมในเดือนมิถุนายนปีนี้ เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงในระดับแต่ละโปรโตคอลลดลงทุกปี ดังนั้นภาพรวมที่กว้างขึ้นที่รวบรวมไว้ในรายงานฉบับเสริมนี้จะช่วยขับเคลื่อนการสนทนาเกี่ยวกับทิศทางของการเชื่อมต่อในเครือข่ายอุตสาหกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ

 

เกี่ยวกับการศึกษา

 

การวิเคราะห์ของ HMS Networks อ้างอิงจากข้อมูลเชิงลึกของตลาด ข้อมูลภายใน และข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม การศึกษานี้มุ่งเน้นไปที่โหนดที่ติดตั้งใหม่ในระบบอัตโนมัติในโรงงานทั่วโลก โดยแต่ละโหนดคืออุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายของระบบควบคุมอุตสาหกรรม ครั้งนี้เป็นปีที่ 12 ติดต่อกันแล้วที่ HMS Networks ได้เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ประจำปีนี้

 

แม็กนัส แยนส์สัน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ HMS Networks